DataScience Training



Vizualizarea datelor – dashboards
Feedback form    |       Redare audio    |   Download:    |   


Vizualizarea datelor – dashboards

Introducere

Definirea unui dashboard Click to read  

Ce este un dashboard?

Dashboard-urile au devenit instrumente standard utilizate în afaceri în ultimii 10 ani

Un dashboard reprezintă o vizualizare a celor mai importante informaÈ›ii necesare pentru a atinge unul sau mai multe obiective; informaÈ›iile trebuie sistematizate È™i aranjate pe un singur ecran astfel încât să poată fi monitorizate dintr-o singură privire

(Stephen Few, Information Dashboard Design, 2006)

Datele îÈ›i spun ce se întâmplă, dar o poveste spusă cu ajutorul unui dashboard îÈ›i spune de ce contează, de ce sunt importante acele date

 

Scopul și obiectivele realizării unui dahsboard Click to read  

Definirea scopului unui dashboard

Punctul de start în crearea unui dashboard este definirea scopului acestuia È™i a obiectivelor pe care le va îndeplini.

Întrebările cheie care trebuie adresate înainte de crearea unui dashboard sunt:

Care este audiența?

Ce valoarea adăugată va avea dashboard-ul?

Ce tip de dashboard este necesar / voi realiza?

Cine? Ce ? De ce ?  à Cum vor fi utilizate datele pentru a atinge obiectivul?

 

 

Ce valoare adăugată va aduce dashboard-ul

Dashboard-urile pot servi mai multor scopuri. Înainte de a crea un dashboard, trebuie avute în vedere foarte clar motivele realizării dashboard-ului:

ü Ajutarea conducerii în a defini ce este important
ü Educarea oamenilor din companie cu privire la lucrurile importante
ü Setarea de obiective pentru anumiÈ›i angajaÈ›i / grupuri de angajaÈ›i
ü Încurajarea unor acÈ›iuni specifice în timp util
ü EvidenÈ›ierea problemelor È™i stabilirea de alerte când acestea apar
ü Comunicarea progresului È™i a ceea ce se întâmplă în companie
ü Asigurarea unei interfeÈ›e pentru interacÈ›iune È™i analizarea celor mai importante date din afacere.
Cunoașterea și adresarea audienței Click to read  

Cunoașterea și adresarea audienței

Rol

Ce decizii trebuie luate?

Ce întrebări au nevoie de răspuns?

Flux de lucru

În ce context va fi utilizat dashboard-ul?

Ce informaÈ›ii utilizează zilnic? Cât timp au să analizeze cifrele?

Gradul de comfort cu cifrele și datele:

 Cât de familiarizaÈ›i sunt cu utilizarea datelor?

 Au expertiză în utilizarea software-ului? Le face plăcere să analizeze cifrele?

Expertiza în afaceri È™i date

Cât de familiarizaÈ›i sunt cu indicatorii cheie de performanță?

Le sunt familiare terminologia specifică industriei și companiei?

Crearea unui dashboard eficient

Tipuri de dashboard-uri Click to read  

Ce tip de dashboard voi realiza?

În funcÈ›ie de scop:

General: Prezentarea informaÈ›iei la nivelul întregii organizaÈ›ii

Specific: Cu accent pe o anumită funcție, proces, produs, etc.

În funcÈ›ie de rolul în afacere:

Strategic: Oferă o expunere de nivel-înalt, generală, pe termen lung asupra performanÈ›ei

Operațional: oferă o expunere centrată, pe termen-scurt și tactică asupra performanței

În funcÈ›ie de orizontul de timp:

Istoric: care analizează trendurile de evoluÈ›ie în timp

Instantaneu: analizează performanță doar pentru un anumit moment în timp

În timp real : monitorizează performanță pe măsură ce se derulează

Predictiv: utilizează informațiile din trecut despre performanță pentru a prezice viitorul.

 

Ce tip de dashboard voi realiza?

În funcÈ›ie de nivelul de personalizare:

Universal: o singură versiune pentru toți utilizatorii

Care se poate personaliza: cu funcÈ›ionalități care permit utilizatorilor să modifice vizualizarea astfel încât să se potrivească nevoilor lor

În funcÈ›ie de nivelul de detaliu:

De ansamblu: sunt prezentate doar cifrele esenÈ›iale de nivel înalt

Detaliat: oferă posibilitatea utilizatorului să privească în detaliu la date pentru a obÈ›ine un context mai larg.

În funcÈ›ie de punctul de vedere:

Descriptiv: dashboard-ul îi transmite utilizatorului explicit cum să interpreteze datele

Explorator: interpretarea rezultatelor este la latitudinea utilizatorului

Structura unui dashboard Click to read  

Structura unui dashboard

ConÈ›inutul unui dashboard trebuie să fie organizat în aÈ™a fel încât să reflecte natura informaÈ›iei È™i să ajute în monitorizarea eficientă.
InformaÈ›ia nu poate fi plasată oriunde în dashboard, nici secÈ›iuni ale vizualizării nu pot fi aÈ™ezate doar ca să umple spaÈ›iul disponibil.
Elementele care au legăture între ele ar trebui poziÈ›ionate aproape unele de celelalte.
Elementele importante trebuie să aibă o dimensiune mai mare, să fie vizibile mai uÈ™or decât elementele mai puÈ›in importante. 
Obiectele care trebuie analizate într-o anumită ordine trebuie aranjate de aÈ™a manieră astfel încât să fie sugerată secvenÈ›a din punct de vedere vizual.

(Stephen Few, “Pervasive Hurdles to Effective Dashboard Design”, Visual Business Intelligence Newsletter, 2007)

Structura unui dashboard

Un dashboard cu structură bazată pe fluxuri (de flux) subliniază secvența de evenimente sau acțiuni de-a lungul timpului.

Exemple:

Etapele procesului de asigurare a suportului pentru clienți

Procese opreraționale

Procesul de vânzări (De la lead-uri prin canale de vânzare).

Un dashboard cu o structură bazată pe relații (de relaționare) evidențiază legăturile dintre entități sau anumite măsuri.

Aceste relații pot fi matematice, georgrafice, organizaționale sau funcționale.

Dashboard-ul din exemplul alăturat expune relaÈ›iile dintre indicatorii financiari, pentru ca utilizatorii să înÈ›eleagă factorii care influneÈ›ează venitul net.

Structura unui dashboard de grupare presupune gruparea informaÈ›iile relaÈ›ionate în categorii sau ierarhii. 

AÈ™ezarea împreună a elementelor similare poate crea logică È™i accesibilitate unui dashboard care altfel ar putea părea dezordonat.

 

 

Principii de design și funcționalitate ale unui dashboard Click to read  

Principii de design ale unui dashboard

Este indicat ca design-ul dashboard-ului să se concentreze doar pe câteva principii de design care vor fi urmate îndeaproape

A. Design compact / Design Modular

Caracterul compact al unui dashboard presupune că vizualizarea respectivă poate fi cuprinsă de creierul uman

Anumite dashboard-uri devin prea mari È™i greu de urmărit într-un efort de a include cât mai multe informaÈ›ii

Dashboard-urile pot fi împărÈ›ite în bucăți mai mici, fiecare din acestea răspunzând la o întrebare.

B. Dezvăluire treptată a informației.

InformaÈ›ia este dezvăluită pe măsură ce utilizatorul îÈ™i exprimă interesul.

Utilizatorul nu este copleÈ™it de la început cu toată informaÈ›ia

CreÈ™terea nivelului de detaliu se face în general de la:

Indicatori cheie à

Contextul indicatorilor à

Detalii cu privire la indicatori

Principii de design ale unui dashboard

C. Ghidarea atenției

Utilizarea indiciilor vizuale È™i a funcÈ›ionalității pentru a îndrepta atenÈ›ia utilizatorului către lucrurile cele mai importante

Printre mecanismele care pot fi folosite se numără: alerte, poziÈ›ionare pe pagină, utilizarea cu atenÈ›ie a culorii È™i fonturilor. 

D. Susținerea unei utilizări facile

Evitarea unei supraîncărcări a vizualizării, minimizarea numărului de acÈ›iuni pentru fiecare sarcină astfel încât noii utilizatori să fie încurajaÈ›i să utilizeze vizualizarea

Oferirea unor descrieri clare È™i concise a ceea ce înseamnă elementele de pe dashboard. 

E. Posibilitatea personalizării

Asigurarea flexibilității pentru ca dashboard-ul să fie relevant pentru diferiți utilizatori.

În general, se realizează prin utilizarea filtrelor

F. ExplicaÈ›ii înainte de informaÈ›ii

În cazul în care este nevoie de context È™i explicaÈ›ii pentru a înÈ›elege evenimente noi È™i nefamiliare

Uneori, lăsarea interpretării datelor la latitudinea utilizatorului poate conduce la concluzii greșite și confuzie.

Elemente care asigură funcționalitatea unui dashboard

Capacitatea de a detalia

Abilitatea de a trece de la un indicator sau o reprezentare de sinteză la indicatori care să ofere mai multe detalii, mai mult context asupra informației

Filtre

Permite utilizatorilor să definească ceea ce se expune în dashboard în funcÈ›ie de nevoile È™i interesele lor.

Filtrele pot fi globale (aplicabile întregului dashboard)  sau locale (specifice unui  grafic)

Asigurarea comparațiilor

Abilitatea de a vedea două sau mai multe seturi de date unul lângul altul

Alerte

Evidențerea informației pe baza unor criterii predefinite.

De exemplu, o alertă poate fi activată dacă un indicator depășește o anumită valoare prag.

GreÈ™eli de evitat în crearea unui dashboard

Începerea cu un dashboard mult prea complex (se recomandă mai multe prototipuri, testare È™i ajustare).
Folosirea de indicatori pe care nimeni nu îi înÈ›elege.
Aglomerarea dashboard-ului cu grafice neimportante È™i cu elemente stilizate care sunt greu de interpretat. Dashboard-ul trebuie să rămână simplu (nu simplist!) È™i să atragă din punct de vedere vizual
Subestimarea timpului și resurselor necesare pentru realizarea dashboard-ului
Lipsa de sincronizare între indicatorii incluÈ™i È™i obiective.
Utilizarea de grafice ineficiente, care au un design neinspirat (3D, culori puternice, grafice de tip pie-chart cu multe categorii).
Transmiterea de mesaje false cu dashboard-ul. Trebuie să te asiguri că graficele nu transmit un mesaj greșit care se poate perpetua
Crearea unei narațiuni false pe baza dashboard-ului, crearea de scenarii false pentru utilizatori pe baza unei interpretări greșite a datelor.

Cele mai bune practici în realizarea unui dashboard

1. Includerea indicatorilor potriviÈ›i în dashboard

Includerea indicatorilor potriviÈ›i în dashboard este esenÈ›ială

Indicatorii trebuie să fie esențiali și relevanți pentru obiectivele dashboard-ului și pentru context

2. Includerea elementelor vizuale

Dashboard-urile trebuie să fie ușor de citit și rapid de interpretat

Se va evita includerea tabelelor cu multă informaÈ›ie, deoarce îngreunează transmiterea mesajului

Se vor utiliza elemente ale percepției vizuale ca: forme, culori, linii, nuanțe de culori, etc.

Se vor evita: graficele 3D, grafice care nu sunt utilizate în mod uzual, elemente prea stilizate.

3. Includerea elementelor interactive

Dashboard-urile trebuie să fie interactive, în sensul că utilizatorii trebuie să le personalizeze pentru a obÈ›ine informaÈ›ia de care au nevoie. Dashboard-urile interactive care conÈ›in multe elemente vizuale ar trebui să permită audienÈ›ei să realizeze sarcini analitice de bază, cum ar fi: filtrarea elementelor, detaliarea informaÈ›iilor sau examinarea datelor care au stat la baza graficelor. Interactivitatea trebuie realizată facil, cu un minim de instruire.

4. Menținerea informațiilor din dashboard actuale

5. Dashboard-ul trebuie să fie ușor de accesat și de utilizat

 

Studiu de caz

Definirea problemei Click to read  

Context

Conducerea companiei este interesată de monitorizarea vânzărilor realizate pe judeÈ›e, precum È™i evidenÈ›ierea judeÈ›elor dar È™i a categoriilor de produs cu o rata de profit scăzută, È™i care este evoluÈ›ia lunară vânzărilor È™i a ratei de profit în 2018. La nivel de judeÈ› interesează judeÈ›ele care au înregistrat pierdere, cele cu profitabilitate pana in 10%, între 10% È™i 20% È™i peste 20%.

La nivel de regiuni de dezvoltare, rata de profit trebuie să fie peste 20% pentru ca echipa coordonatoare la nivel regional să indeplinească È›inta de profitabilitate. De interes deosebit sunt È™i regiunile care înregistrează pierdere.

De asemenea, conducerea doreÈ™te să afle care sunt judeÈ›ele care înregistrează cele mai mari vânzări pe client (top / clasament), cu posibilitatea vizualizării pe segmente de client È™i pe categorii de produs.

Indicatori care vor fi incluși

Pentru a realiza un dashboard care să răspundă nevoilor audienței, va trebui să includem următorii indicatori:

Vânzări totale pe judeÈ›e

Rata de profit pe județe / categorii de produse / pe luni

Rata de profit la nivel de regiuni (evidențierea celor cu rata de profit peste 20% și cu rata de profit negativă).

Vânzări pe client / pe segmente de client / pe categorii de produs. (clasament judeÈ›e)

Structura propusă a dashboard-ului

Pe baza indicatorilor și a nivelului de detaliu solicitat, optăm pentru următoarele grafice componente:

Scatter plot care să evidenÈ›ieze relaÈ›ia dintre profit È™i vânzări pe judeÈ›e

Hartă care să evidenÈ›ieze rata de profit pe judeÈ›e (culoare) È™i vânzările (suprapunere bubble chart)

Bar chart cu vânzările pe client (clasament)

Tabel care să evidenÈ›ieze dacă s-au îndeplinit È›intele de profitabilitate pe regiuni.

Filtre necesare: Timp – luni (in funcÈ›ie de data comenzii), Segment de client, Categorie produs

Tipul de dashboard: General, Care se poate personaliza de utilizator (utilizare filtre), Detaliat, Explorator

Crearea unui dashboard pentru baza de date Comenzi Click to read  

Crearea unui dashboard pentru baza de date Comenzi

a)  Tabel care să evidenÈ›ieze dacă s-au îndeplinit È›intele de profitabilitate pe regiuni.

b) Scatter plot care să evidenÈ›ieze relaÈ›ia dintre profit È™i vânzări pe judeÈ›e

c) Hartă care să evidenÈ›ieze rata de profit pe judeÈ›e (culoare) È™i vânzările (suprapunere bubble chart)

d) Bar chart cu vânzările pe client (clasament)

 

Asigurarea interactivității dashboard-ului în Tableau Click to read  

Construirea dashboard-ului

 

Utilizarea elementelor interactive – adăugarea de filtre È™i acÈ›iuni în dashboard

Adăugarea acÈ›iunilor în dashboard

AcÈ›iunile se referă la corelarea diferitelor informaÈ›ii din dashboard. De exemplu, să prespunem că observăm că o regiune nu îÈ™i îndeplineÈ™te È›inta de profitabilitate. Atunci, ar fi interesant ca la selectarea unei regiuni (din graficul situat în partea de sus a dashboard-ului), să limităm informaÈ›iile din celelalte două reprezentări la acea regiune.

Acest lucru poate fi realizat printr-o Acțiune

Rezumând

Rezumând Click to read  

Related training material

Parteneri

Università del Salento
Demostene Centro Studi
IHF
IWS
Universidad de Oviedo
ASE
WAI